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上周A股市场回暖明显，行业层面，政策预期催化下，顺周期方向的金融、房地产等行业领涨。机构认为，随着稳增长政策在上周的密集加码，投资者预期及风险偏好已出现明显改善，指数持续上涨后虽不排除短期反复的可能，但反弹趋势有望延续。具体配置上，半年报业绩超预期方向以及受益于政策利好提振的顺周期板块是未来一段时间的两大主线。